周三(1月15日)，因美國核心通脹數據弱于預期，美元走軟，加之美債收益率大跌，刺激黃金價格飆升近20美元。受日本央行行長植田和男偏鷹派的言論，日元周三大幅上漲。
1月15日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.02845；英鎊/美元收報1.22362；美元/日元收報156.380；澳元/美元收報0.62192；美元/加元收報1.43281；美元/瑞郎收報0.91191。
大宗商品：現貨金收報2696.18美元/盎司；現貨白銀收報30.645美元/盎司；NYMEX原油收報80.04美元/桶；布倫特原油收報82.03美元/桶。
重要新聞回顧：
1.周三(1月15日)，因美國核心通脹數據弱于預期，美元走軟，市場也重新燃起對美聯儲降息可能尚未結束的預期，黃金價格大幅攀升。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“核心CPI略低于預期。這對黃金來說是一個利好，因為由此推論，美聯儲不一定會排除降息，雖然1月降息的可能性很小，但到今年結束前仍預計會出現一些降息?！?/p>
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2.美國《華盛頓郵報》當地時間周三發(fā)布獨家報道稱，美國當選總統(tǒng)特朗普正在考慮在上任后發(fā)布一項行政命令，暫停執(zhí)行TikTok銷售或禁止法60至90天。美國當局要求TikTok需在1月19日(也就是特朗普就職前一天)之前出售，否則將在美國被禁。
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3.周三，哈馬斯和以色列就加沙?；疬_成協(xié)議，調停者稱協(xié)議將于周日生效，協(xié)議內容包括釋放15個月的流血沖突中被扣押的人質。在拜登政府即將卸任之際，美國官員證實，交戰(zhàn)雙方已達成在加沙?；鸩⑶裔尫湃速|的協(xié)議，以終結長達15個月的加沙戰(zhàn)爭。
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4.周三發(fā)布的最新通脹數據顯示，盡管核心通脹有所放緩，但仍難以推動美聯儲在本月的政策會議上進一步降息。根據美國勞工統(tǒng)計局的數據顯示，剔除食品和能源價格后，12月核心CPI環(huán)比上漲0.2%，低于11月的0.3%。從同比來看，核心CPI增長3.2%，較之前連續(xù)三個月維持在3.3%的水平首次回落。EY首席經濟學家格雷戈里·達科評論道：“這一最新的通脹數據確認了美聯儲在1月的FOMC會議上將跳過降息?！?/p>
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5.特朗普的就職典禮可能預示著市場更加動蕩的時期，共和黨人在包括貿易和移民在內的廣泛問題上迅速行動，預計這些問題將波動資產價格。特朗普的關稅計劃可能會進一步煽動對債券和股價施加壓力的通脹擔憂，而收緊移民管制的努力也可能在這些市場產生反響。投資管理公司Muhlenkamp & Co.的投資組合經理Jeff Muhlenkamp表示，市場將對這次演講非常敏感?！艾F在每個人都在試圖解析來自特朗普或他最大盟友的每一個詞和細微差別?！?/p>
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6.2024年下半年，并購市場的復蘇以及股票和債務市場活動的回暖，推動了華爾街主要銀行的業(yè)績攀升。周三，高盛集團發(fā)布了自2021年第三季度以來的最佳季度利潤，摩根大通實現了創(chuàng)紀錄的年度利潤，而富國銀行的利潤也因交易活動反彈而大幅增長。
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7.全球最大的資產管理公司貝萊德表示，盡管目前仍然傾向于持有風險資產，但有幾個關鍵發(fā)展可能會促使該公司轉向避險模式。根據貝萊德策略團隊周一發(fā)布的投資筆記，市場和政策的變化可能改變當前的投資環(huán)境。策略師寫道：“我們認為美股漲勢可能會持續(xù)，但經濟轉型和全球政策變化可能會將市場和經濟推向新的局面。我們會忽略短期噪音，但列出了調整觀點的觸發(fā)因素，包括降低風險敞口或調整資產配置偏好?！?/p>
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外匯市場
周三，最新通脹數據降溫幅度超預期，減輕市場對通脹加速的擔憂，同時提高美聯儲今年降息兩次的可能性，受此影響，美元指數走軟。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(DXY)下跌0.1%，至109.07，美元指數日內一度大跌至108.62。
美國勞工統(tǒng)計局周三報告稱，美國12月消費者物價指數(CPI)環(huán)比上漲0.4%，略高于經濟學家預測的0.3%。整體CPI通脹率同比上漲2.9%，符合預期。
不包括食品和能源的核心CPI通脹率同比上漲3.2%，漲幅低于11月數據，也低于接受道瓊斯查的經濟學家平均估計的3.3%。
核心CPI通脹走軟，加上周二公布的生產者物價指數(PPI)，引發(fā)美元應聲下跌。
FX Street資深分析師Joseph Trevisani表示：“降溫的通脹數據讓交易員減少了一些美元多頭頭寸?！?/p>
隨著特朗普下周重返白宮，分析師預期他的部分政策將推動經濟增長并增加價格壓力。
BNY Markets美洲區(qū)外匯與宏觀策略主管John Velis表示，未來市場將密切關注后續(xù)的通脹報告，以確認通脹放緩的進展。但新政府的政策可能在年初顛覆許多基本預期。
BNP Paribas Asset Management外匯投資組合經理Peter Vassallo表示：“美元的強勢不會因這次的CPI數字而結束，可能會變得更加細致化，我們可能會看到美元兌歐洲貨幣保持強勢，但兌日元的強勢可能不會那么明顯?！?/p>
主要貨幣對方面，歐元/美元周三下跌0.22%，報1.0285。英鎊/美元上漲0.2%，報1.2236。
受日本央行行長植田和男偏鷹派的言論，日元周三大幅上漲。美元/日元重挫1%，報156.38。
植田和男周三表示，若經濟和物價條件持續(xù)改善，日本央行將提高利率并調整貨幣支持的力度。
股市
周三，華爾街收盤大漲，通脹數據溫和及銀行業(yè)強勁業(yè)績成為主要推動力。
道瓊斯工業(yè)平均指數上漲703.27點，漲幅1.65%，收于43221.55點；標普500指數上漲1.83%，至5949.91點；納斯達克綜合指數表現最為亮眼，飆升2.45%，收于19511.23點。這是自11月6日以來三大股指的最佳單日表現。
Janus Henderson Investors的美國證券化產品主管John Kerschner表示：“CPI和此前公布的PPI數據均低于預期，這讓市場松了一口氣。”
周三，歐洲股市普遍走高，主要原因是，英國和美國溫和的通脹報告引發(fā)了人們對今年進一步降息的預期。泛歐 STOXX 600 指數上漲1.33%，結束連續(xù)三天的下跌。
德國DAX30指數收盤上漲329.31點，漲幅1.63%，報20590.72點；英國富時100指數收盤上漲96.49點，漲幅1.18%，報8298.03點；法國CAC40指數收盤上漲50.92點，漲幅0.69%，報7474.59點；歐洲斯托克50指數收盤上漲54.28點，漲幅1.09%，報5034.75點；西班牙IBEX35指數收盤上漲148.64點，漲幅1.26%，報11900.74點；意大利富時MIB指數收盤上漲521.41點，漲幅1.48%，報35646.00點。
商品市場
周三，因美國核心通脹數據弱于預期，美元走軟，市場也重新燃起對美聯儲降息可能尚未結束的預期，黃金價格大幅攀升。
現貨黃金周三收盤大漲19.20美元，漲幅0.72%，報2696.18美元/盎司。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“核心CPI略低于預期。這對黃金來說是一個利好，因為由此推論，美聯儲不一定會排除降息，雖然1月降息的可能性很小，但到今年結束前仍預計會出現一些降息。”
黃金被視為對沖通脹的工具，但因不生息，在利率較高的環(huán)境下會被削減對投資者的吸引力。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，因美國核心通脹數據低于預期，引發(fā)美國國債收益率大幅下跌，黃金價格周三出現跳漲。
與黃金走勢呈負相關性的美國實際收益率從2.33%大跌9.5個基點，至2.234%。
Regan Capital首席投資官Skyler Weinand表示：“周三的CPI數據弱于預期，它表明美聯儲可能仍能夠在2025年降息。這讓人松了一口氣，尤其是在上周五火熱的就業(yè)數據之后?！?/p>
美國CPI數據公布后，交易員們估計，到2025年底，美聯儲可能會降息40個基點；而CPI數據公布前，市場預期美聯儲年底前降息約31個基點。
OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda認為，特朗普關稅和貿易政策對全球經濟的不確定性及其對經濟增長的潛在影響有望維持黃金的避險需求。
白銀方面，現貨白銀周三收盤大漲2.55%，報30.645美元/盎司。
原油方面，國際原油期貨周三大幅攀升，美國原油庫存大幅減少以及美國對俄羅斯新制裁可能導致原油供應減少，使油價得到支撐。而加沙?；饏f(xié)議限制漲幅。
紐約商品交易所2月交割的西得州中質原油(WTI)期貨價格上漲2.54美元，漲幅為3.28%，收于80.04美元/桶。
3月交割的布倫特原油期貨價格上漲2.11美元，漲幅為2.6%，收于82.03美元/桶。
根據美國能源信息署(EIA)的數據，由于出口增加而進口下降，美國上周原油庫存降至2022年以來的最低水平。汽油和餾分油庫存增長超過預期。
瑞穗能源期貨總監(jiān)Bob Yawger表示：“原油庫存的變動，主要取決于進出口動態(tài)。出口增加令人難以置信。”Yawger補充道，許多出口是在制裁宣布之前就已經預訂的。
國際能源署(IEA)周三在其月度石油市場報告中表示，美國對俄羅斯石油的最新一輪制裁可能會嚴重擾亂俄羅斯的石油供應和再銷售。
Sevens Report Research聯合編輯Tyler Richey表示，石油市場似乎對于可能出現的供應短缺更感到擔憂，這種擔憂超過對地緣政治緊張局勢減緩的關注。
Richey表示，最近幾月和幾季“油價背后醞釀的地緣政治恐慌逐漸失去意義”，因為全球石油市場從未受到實質影響。