周三(1月8日),因美國國債收益率延續(xù)近期漲勢,美元指數(shù)上漲,日內(nèi)有報導(dǎo)指出,即將就任美國總統(tǒng)的特朗普正在考慮采取緊急措施,為一項新的關(guān)稅計劃提供法律依據(jù)。周三,現(xiàn)貨黃金價格劇烈波動,“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲會議紀(jì)要引發(fā)市場行情。
1月8日收盤:
外匯:歐元/美元收報1.03179;英鎊/美元收報1.23626;美元/日元收報158.326;澳元/美元收報0.62090;美元/加元收報1.43647;美元/瑞郎收報0.91116。
大宗商品:現(xiàn)貨金收報2661.39美元/盎司;現(xiàn)貨白銀收報30.091美元/盎司;NYMEX原油收報73.32美元/桶;布倫特原油收報76.16美元/桶。
重要新聞回顧:
1.美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)當(dāng)?shù)貢r間周三(1月8日)報道稱,四位知情人士告訴CNN,美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)正在考慮宣布“國家經(jīng)濟緊急狀態(tài)”,從而為向盟友和對手征收大量普遍關(guān)稅提供法律依據(jù)。特朗普正尋求在第二任期內(nèi)重置全球貿(mào)易平衡。
特朗普突傳大消息!特朗普正考慮宣布“國家經(jīng)濟緊急狀態(tài)” 究竟怎么回事?
2.周三,現(xiàn)貨黃金價格劇烈波動,“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲會議紀(jì)要引發(fā)市場行情。最終金價收盤強勢攀升13美元。道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,民間就業(yè)人數(shù)減少推動黃金價格漲勢,因為就業(yè)人數(shù)減少最終意味著經(jīng)濟狀況比許多人預(yù)期的還要疲弱。
關(guān)鍵日黃金劇烈波動的原因在這里!金價上漲13美元 接下來如何交易?
3.周三發(fā)布的美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示,多數(shù)美聯(lián)儲官員在去年12月會議上認(rèn)為,由于即將上任的特朗普政府在貿(mào)易和移民政策方面的預(yù)期變化,通脹風(fēng)險上行的可能性有所增加。在12月的會議上,美聯(lián)儲批準(zhǔn)了25個基點的降息,但紀(jì)要顯示,盡管多數(shù)官員支持這一決定,但他們對短期內(nèi)通脹路徑仍有擔(dān)憂。官員們指出,“雖然預(yù)計通脹將在未來幾年內(nèi)回落至2%目標(biāo),但高通脹可能更具持久性的可能性正在增加?!?/p>
美聯(lián)儲會議紀(jì)要釋放重磅信號!特朗普“經(jīng)濟政策”或成為2025年降息幅度的“重要變量”
4.周三,支付處理公司ADP發(fā)布的報告顯示,美國私營部門的就業(yè)增長在2024年12月放緩幅度超出預(yù)期,同時工資增速降至近三年半以來的最低水平。數(shù)據(jù)顯示,12月季調(diào)后新增就業(yè)崗位為12.2萬個,低于11月的14.6萬個,也低于道瓊斯預(yù)期的13.6萬個。這是自2024年8月以來的最小增幅。
“小非農(nóng)”ADP數(shù)據(jù)不及預(yù)期、實錘勞動力市場疲軟
5.MoffettNathanson將蘋果公司的評級從“中性”下調(diào)至“賣出”,并將目標(biāo)價定為188美元,較當(dāng)前水平有22%的下行空間。根據(jù)彭博社的數(shù)據(jù),在華爾街60多位覆蓋蘋果的分析師中,僅有4人給出“賣出”或“等同于賣出”的評級。
令人震驚的預(yù)測!蘋果罕見遭華爾街下調(diào)至“賣出”,股價或下行22%
6.周三凌晨,多起大規(guī)模野火以毀滅性的力量肆虐洛杉磯地區(qū),燒毀超過1000棟建筑,造成至少兩人死亡。絕望的居民在烈焰、狂風(fēng)和濃煙中匆忙逃離家園,場面令人心碎。洛杉磯大都會地區(qū)至少發(fā)生四處火災(zāi),從太平洋海岸到帕薩迪納的內(nèi)陸地帶無一幸免。數(shù)千名消防員正在全力撲滅火災(zāi),但天氣惡劣,強風(fēng)肆虐,導(dǎo)致消防飛機無法升空,大大增加了滅火難度。
洛杉磯野火失控“史無前例”,7萬居民被要求撤離至少兩人死亡
7.周三,隨著新年伊始,美國抵押貸款利率升至接近7%的高位,而購房貸款申請指數(shù)跌至去年2月以來的最低水平,進(jìn)一步表明住房市場的疲軟態(tài)勢。根據(jù)美國抵押貸款銀行家協(xié)會周三發(fā)布的數(shù)據(jù),截至1月3日的一周內(nèi),30年期固定利率抵押貸款合同利率上升2個基點至6.99%,創(chuàng)下六個月新高。過去四周內(nèi),住房融資成本已累計上升近三分之一個百分點。
美國房產(chǎn)危機重現(xiàn)?!抵押貸款利率接近7%,房貸申請跌至近一年最低
外匯市場
周三,因美國國債收益率延續(xù)近期漲勢,美元指數(shù)上漲,日內(nèi)有報導(dǎo)指出,即將就任美國總統(tǒng)的特朗普正在考慮采取緊急措施,為一項新的關(guān)稅計劃提供法律依據(jù)。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)(DXY)上漲0.28%,報109.00,上周曾觸及109.54的兩年高點。
美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)當(dāng)?shù)貢r間周三(1月8日)報道稱,四位知情人士告訴CNN,美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普(Donald Trump)正在考慮宣布“國家經(jīng)濟緊急狀態(tài)”,從而為向盟友和對手征收大量普遍關(guān)稅提供法律依據(jù)。特朗普正尋求在第二任期內(nèi)重置全球貿(mào)易平衡。
該聲明將允許特朗普利用《國際經(jīng)濟緊急權(quán)力法》(簡稱“IEEPA”)制定一個新的關(guān)稅計劃。IEEPA單方面授權(quán)美國總統(tǒng)可以在相關(guān)國家緊急狀態(tài)期間管理進(jìn)口。
受該消息影響,美國10年期國債收益率升至4.73%,為去年4月25日以來新高。
投資人預(yù)期,特朗普的政策,例如放寬監(jiān)管和減稅,將推動經(jīng)濟增長,但同時擔(dān)憂,未確認(rèn)的關(guān)稅措施可能會引發(fā)通脹再度加速。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示:“這進(jìn)一步加強了美元走強的主題,即使ADP就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望,美元仍表現(xiàn)堅挺。這意味著人們不應(yīng)該與這種趨勢對抗,這是個尚未耗盡的真正趨勢?!?/p>
美國周三公布有“小非農(nóng)”之稱的ADP就業(yè)報告,顯示去年12月民間企業(yè)就業(yè)人數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后增加12.2萬人,增幅為去年8月以來最低,低于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的13.9萬人,遠(yuǎn)低去年11月的14.6萬人。
美元在美聯(lián)儲會議記要公布后維持漲勢。去年12月17-18日會議記要記要顯示,政策制定者一致認(rèn)為今年通脹可能繼續(xù)減緩,但同時也看到價格壓力可能持續(xù)的風(fēng)險,尤其是在應(yīng)對特朗普政策影響的過程中。
主要貨幣對方面,歐元/美元周三收盤下跌0.19%,報1.0318。英鎊/美元下跌0.91%,報1.2363,盤中一度跌至1.2321,為去年4月22日以來新低,
美元/日元上漲0.19%,報158.33,接近160水平,這曾引發(fā)日本當(dāng)局干預(yù)以支撐日元。
股市
周三,美股漲跌互現(xiàn)。標(biāo)普500小幅上漲,顯示市場逐漸消化美聯(lián)儲通脹警告及利率路徑的不確定性。未來幾天,非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和市場對特朗普關(guān)稅政策的反應(yīng)將是影響走勢的關(guān)鍵因素。
標(biāo)普500指數(shù)微漲0.15%,收于5918.25點;納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.06%,至19478.88點;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲106.84點,漲幅0.25%,收于42635.20點。
由于歐元區(qū)經(jīng)濟信心下滑,歐洲股市周三收盤走低。初步數(shù)據(jù)顯示,12月經(jīng)濟景氣指數(shù)下降,市場情緒受到抑制。大多數(shù)主要交易所也表現(xiàn)疲軟,尤其是受經(jīng)濟數(shù)據(jù)拖累的能源、工業(yè)和零售板塊跌幅明顯。
斯托克600指數(shù)全天走勢波動,早盤一度上漲,但最終收跌0.27%,收報513.67點。各主要板塊大多以下跌收盤,其中醫(yī)療保健、金融服務(wù)和媒體板塊成為少數(shù)上漲的領(lǐng)域。
商品市場
周三,現(xiàn)貨黃金價格劇烈波動,“小非農(nóng)”ADP就業(yè)數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲會議紀(jì)要引發(fā)市場行情。最終金價收盤強勢攀升13美元。
12月“小非農(nóng)”報告顯示民間就業(yè)弱于預(yù)期,讓部分市場人士確信,美聯(lián)儲今年對降息可能不會那么謹(jǐn)慎,激勵黃金價格周三觸及四周高點。
ADP就業(yè)數(shù)據(jù)出爐后,金價持續(xù)走高,紐約時段盤中,金價一度飆升至2670.01美元/盎司,刷新日內(nèi)高點。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,民間就業(yè)人數(shù)減少推動黃金價格漲勢,因為就業(yè)人數(shù)減少最終意味著經(jīng)濟狀況比許多人預(yù)期的還要疲弱。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出,美聯(lián)儲會議紀(jì)要措辭中性至略微鷹派,暗示“放慢寬松步伐是合適的”。
美聯(lián)儲紀(jì)要出爐后,金價回吐部分漲幅,不過最終收盤仍然走高。
現(xiàn)貨黃金周三收盤上漲13.06美元,漲幅0.49%,報2661.39美元/盎司。
黃金交易員對周五關(guān)鍵的勞動力數(shù)據(jù)和特朗普1月20日的就職典禮感到緊張,他們預(yù)期特朗普重返白宮將推出一系列政策舉措。
Melek說:“市場更關(guān)注周五公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),市場預(yù)期就業(yè)新增16.3萬人,如果實際數(shù)據(jù)明顯高于預(yù)期,可能對黃金價格產(chǎn)生負(fù)面沖擊。”
白銀方面,現(xiàn)貨白銀周三收盤上漲0.18%,報30.091美元/盎司。
原油方面,美國WTI原油期貨價格周三收跌。美國燃料庫存攀升、美元走強,使原油價格回吐早間因擔(dān)心供應(yīng)緊張而產(chǎn)生的漲幅。
紐約商品交易所2月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格下跌93美分,跌幅為1.25%,收于73.32美元/桶。
3月交割的布倫特原油期貨價格下跌89美分,跌幅為1.2%,收于76.16美元/桶。
美國能源信息署(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示,美國上周燃料庫存激增,而原油庫存因煉油活動強勁而下降。
EIA公布,1月3日當(dāng)周美國商業(yè)原油供應(yīng)量減少100萬桶,即原油庫存已連續(xù)七周下降。
Kpler美國首席分析師Matt Smith表示,美國原油庫存小幅下降,因為出口下降抵消了煉油活動持續(xù)走強的影響,有助于控制原油庫存下降。