周四(1月16日)，隨著投資者消化一系列好壞參半的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以評估美聯(lián)儲今年降息的前景，美元指數(shù)下跌。因美元和美國國債收益率走軟，加之美聯(lián)儲官員發(fā)表鴿派言論，黃金價格升至一個多月高點(diǎn)。

1月16日收盤：

外匯：歐元/美元收報1.02942；英鎊/美元收報1.22332；美元/日元收報155.090；澳元/美元收報0.62076；美元/加元收報1.43923；美元/瑞郎收報0.90913。

大宗商品：現(xiàn)貨金收報2714.35美元/盎司；現(xiàn)貨白銀收報30.803美元/盎司；NYMEX原油收報78.68美元/桶；布倫特原油收報81.29美元/桶。

重要新聞回顧：

1.周四(1月17日)，因美國最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令美國國債收益率承壓，加之美聯(lián)儲官員發(fā)表鴿派言論，黃金價格升至一個多月高點(diǎn)。此前美國核心通脹數(shù)據(jù)疲軟，增加市場對美聯(lián)儲將采取更鴿派立場的押注。Allegiance Gold首席營運(yùn)官Alex Ebkarian表示：“初請失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)期，表明勞動力市場有點(diǎn)疲軟。我們看到美債收益率下降，因此黃金吸引力再度增強(qiáng)。”

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2.英國路透社周四發(fā)布獨(dú)家報道稱，據(jù)兩名知情美國官員透露，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的助手已要求三名負(fù)責(zé)美國國務(wù)院人事和內(nèi)部協(xié)調(diào)的高級職業(yè)外交官辭職，這可能是外交團(tuán)隊即將發(fā)生更深層次變化的信號。消息人士稱，負(fù)責(zé)監(jiān)督美國務(wù)院向新政府過渡工作的機(jī)構(gòu)審查小組已要求Dereck Hogan、Marcia Bernicat以及Alaina Teplitz離職。

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3.據(jù)彭博援引知情人士透露，日本央行官員認(rèn)為，如果唐納德·特朗普在重返白宮后沒有引發(fā)過多的負(fù)面沖擊，下周日本央行很有可能在1月24日的為期兩天的會議結(jié)束時加息。日本央行的官員承認(rèn)，除非特朗普在總統(tǒng)任期初期攪動市場或改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)預(yù)期，否則加息的可能性很大。

知情人士爆料！除非特朗普負(fù)面沖擊，否則日本央行1月極可能加息

4.美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普即將重返白宮，市場對大幅降息的希望逐漸消失，這使得美元攀升至多年高點(diǎn)，在新政府支持增長和通脹政策的幫助下，投資者認(rèn)為這種強(qiáng)勢仍在繼續(xù)。衡量美元對六種主要貨幣的強(qiáng)勢的美元指數(shù)從9月下旬的低點(diǎn)飆升至兩年多來的高點(diǎn)，飆升了近10%。

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5.周四，彭博社報道稱，無論是歐洲最大的資產(chǎn)管理公司、澳大利亞的大型養(yǎng)老金基金，還是日本資金充裕的保險公司，談到美國國債，都有一個共同的聲音：它仍然是難以超越的投資選擇。自新任副總統(tǒng)JD·萬斯四個月前表示擔(dān)憂美債可能陷入“死亡螺旋”，若債券市場警戒者推動收益率飆升以來，包括英國法通投資管理公司和法國安盛投資管理公司在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)，紛紛表示愿意給新政府一些時間以證明其能力。

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6.歷峰集團(tuán)在假日購物季期間銷售額意外實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，主要得益于消費(fèi)者對卡地亞珠寶的高端消費(fèi)，提振了整個奢侈品行業(yè)的股價，市場對行業(yè)復(fù)蘇充滿期待。歷峰周四表示，截至12月底的三個月內(nèi)，公司銷售額按固定匯率計算增長10%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的不足1%的增幅。美洲和歐洲市場的表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，高端珠寶的熱銷抵消了腕表銷售疲軟的影響。

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7.周四，美國銀行發(fā)布的財報稱，其第四季度受交易活動激增提振，利潤實(shí)現(xiàn)增長，同時預(yù)計2025年的利息收入將有所增加。這一業(yè)績表現(xiàn)與華爾街其他主要銀行如摩根大通、高盛、富國銀行和花旗集團(tuán)一致，這些銀行的業(yè)績均受益于更強(qiáng)勁的股市表現(xiàn)及投資銀行業(yè)務(wù)的回暖。

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外匯市場

周四，隨著投資者消化一系列好壞參半的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，以評估美聯(lián)儲今年降息的前景，美元指數(shù)下跌。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)(DXY)周四下跌0.2%，報108.94。

周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國12月零售銷售環(huán)比增長0.4%，增幅低于預(yù)期值0.6%。

美國勞工部周四報告稱，截止1月11日當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增加1.4萬人，至21.7萬人。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計，上周初請失業(yè)金人數(shù)為21萬人。

不過，1月費(fèi)城聯(lián)儲商業(yè)指數(shù)躍升至44.3，大幅高于預(yù)期的-5。

瑞銀投資銀行外匯策略師Vassili Serebriakov表示：“我認(rèn)為零售銷售數(shù)據(jù)并未對市場造成顯著影響。消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)最初對美元造成了削弱影響，但很快被逆轉(zhuǎn)。我認(rèn)為這表明市場仍傾向于在回調(diào)時買入美元，可能是因為下周的就職典禮，預(yù)期即將上任的特朗普政府可能采取有利于美元的政策，包括快速提高關(guān)稅的可能性。”

特朗普將于下周重返白宮，分析師預(yù)期他的部分政策將推動經(jīng)濟(jì)增長，同時增加通脹壓力。

周四美國國債收益率進(jìn)一步下滑，此前美聯(lián)儲理事沃勒表示，如果美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步疲弱，今年仍可能降息三到四次。

沃勒周四表示，1月15日發(fā)布的美國CPI數(shù)據(jù)非常不錯，如果繼續(xù)獲得更多這樣的數(shù)據(jù)，可能會看到FOMC在2025年上半年降息，甚至不排除3月降息的可能性。

主要貨幣對方面，歐元/美元周四上漲0.1%，報1.0294。英鎊/美元基本持平，報1.2233。

因市場對日本央行1月加息預(yù)期快速升溫，日元大幅上漲。

美元兌/日元周四重挫0.8%，報155.09，為連續(xù)第二個交易日大跌。此前日本央行行長植田和男的言論促使交易員將日本央行下周加息的可能性提高至逾70%。

據(jù)美國彭博社周四援引知情人士透露，日本央行官員認(rèn)為，如果特朗普在重返白宮后沒有引發(fā)過多的負(fù)面沖擊，下周日本央行很有可能在1月24日的為期兩天的會議結(jié)束時加息。

日本央行的官員承認(rèn)，除非特朗普在總統(tǒng)任期初期攪動市場或改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)預(yù)期，否則加息的可能性很大。

股市

周四，美股主要股指收跌。科技股表現(xiàn)疲軟，企業(yè)財報和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半。

標(biāo)普500指數(shù)報5937.34點(diǎn)，微跌0.22%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)報19338.29點(diǎn)，下跌0.89%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)報43153.13點(diǎn)，下跌0.16%。

分析人士認(rèn)為，盡管部分企業(yè)財報超出預(yù)期，但市場情緒受到科技股回調(diào)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)波動的影響。

瑞銀全球財富管理的戴維·萊夫科維茨表示，財報季將為投資者提供機(jī)會，但股市短期內(nèi)的波動性仍難避免。貝萊德公司的海倫·朱厄爾則警告，由于經(jīng)濟(jì)增長和通脹的雙重?fù)?dān)憂，股市可能面臨壓力。

周四，歐洲股市上漲近1%，主要受益于歷峰集團(tuán)超預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn)提振奢侈品板塊，以及半導(dǎo)體公司走高。

泛歐STOXX 600指數(shù)上漲0.93%，達(dá)到519.81點(diǎn)，為自去年12月中旬以來的最高水平。法國基準(zhǔn)股指表現(xiàn)尤為出色，因其涵蓋主要奢侈品牌，觸及近三個月高點(diǎn)，領(lǐng)漲其他地區(qū)交易所。

德國DAX30指數(shù)收盤上漲28.40點(diǎn)，漲幅0.14%，報20644.27點(diǎn)；英國富時100指數(shù)收盤上漲91.54點(diǎn)，漲幅1.10%，報8392.67點(diǎn)；法國CAC40指數(shù)收盤上漲160.15點(diǎn)，漲幅2.14%，報7634.74點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲72.64點(diǎn)，漲幅1.44%，報5104.95點(diǎn)；西班牙IBEX35指數(shù)收盤下跌65.27點(diǎn)，跌幅0.55%，報11833.23點(diǎn)；意大利富時MIB指數(shù)收盤上漲174.04點(diǎn)，漲幅0.49%，報35821.00點(diǎn)。

商品市場

周四，因美國最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令美國國債收益率承壓，加之美聯(lián)儲官員發(fā)表鴿派言論，黃金價格升至一個多月高點(diǎn)。此前美國核心通脹數(shù)據(jù)疲軟，增加市場對美聯(lián)儲將采取更鴿派立場的押注。

現(xiàn)貨黃金周四收盤大漲18.17美元，漲幅0.67%，報2714.35美元/盎司，創(chuàng)下去年12月12日以來的最高收盤水平。

Allegiance Gold首席營運(yùn)官Alex Ebkarian表示：“初請失業(yè)金人數(shù)高于預(yù)期，表明勞動力市場有點(diǎn)疲軟。我們看到美債收益率下降，因此黃金吸引力再度增強(qiáng)?！?/p>

周三公布的美國12月核心CPI數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，令美元走軟，也為美聯(lián)儲放松貨幣政策帶來希望，讓黃金價格周三延續(xù)漲勢。

市場目前預(yù)計美聯(lián)儲年底前將降息37個基點(diǎn)，而通脹數(shù)據(jù)公布前市場預(yù)期降息31個基點(diǎn)。

Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示：“只要市場堅信美聯(lián)儲今年仍會降息，黃金就應(yīng)該會處于支撐性環(huán)境中?！?/p>

周四中東局勢方面，以色列空襲加沙造成至少77人死亡。原本以色列和哈馬斯雙方宣布達(dá)成?；饏f(xié)議，結(jié)束持續(xù)15個月的戰(zhàn)爭，但以色列數(shù)小時后推遲“批準(zhǔn)停火協(xié)議”的內(nèi)閣會議，并對加沙發(fā)動隔夜空襲。

以色列指控哈馬斯背棄了諒解協(xié)議內(nèi)容，并在最后一刻制造危機(jī)，阻止達(dá)成協(xié)議，因此在協(xié)調(diào)人員通知以色列“哈馬斯已接受協(xié)議的所有內(nèi)容”之前，以色列內(nèi)閣不會召開會議。

黃金被視為對沖通脹和地緣政治不確定性的工具。

白銀方面，現(xiàn)貨白銀周四收盤上漲0.52%，報30.803美元/盎司。

原油方面，國際原油期貨周四價格收低，以色列與哈馬斯?；鸬南⒂兄诰徑鈱θ蚬?yīng)風(fēng)險的擔(dān)憂。

紐約商品交易所2月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格期貨價格下跌1.36美元，跌幅約1.70%，收于78.68美元/桶。

3月交割的布倫特原油期貨價格下跌74美分，跌幅0.9%，收于81.29美元/桶。

周三，美國針對俄羅斯的最新制裁以及美國原油庫存大幅下降推高油價，令其收高3.3%，創(chuàng)2024年7月19日以來的最高收盤價。

拜登政府周三針對俄羅斯實(shí)施了數(shù)百項制裁，其中包括對俄羅斯石油生產(chǎn)商和油輪實(shí)施更廣泛的制裁。

石油經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)PVM分析師Tamas Varga表示，隨著特朗普將在下周一宣誓就職，“市場已進(jìn)入觀望階段，大家正在等待即將上任的美國政府對拜登政府最后時刻加碼制裁問題的反應(yīng)?！?/p>

XS.com高級市場分析師Antonio Di Giacomo表示：“以色列與哈馬斯之間最近達(dá)成的?；饏f(xié)議暫時緩解了石油市場的緊張局面。該協(xié)議在一定程度上緩解了人們對該地區(qū)石油供應(yīng)可能中斷的擔(dān)憂?！?/p>