周一(1月13日)，美元上漲，推動其它貨幣兌美元跌至多年低點(diǎn)。在上周出現(xiàn)飆升后，周一現(xiàn)貨黃金遭遇猛烈回調(diào)。分析人士指出，美債收益率飆升、美元走強(qiáng)和投資者獲利回吐打擊黃金走勢，此外，中東停火消息也利空金價(jià)。
1月13日收盤：
外匯：歐元/美元收報(bào)1.02412；英鎊/美元收報(bào)1.21954；美元/日元收報(bào)157.443；澳元/美元收報(bào)0.61732；美元/加元收報(bào)1.43635；美元/瑞郎收報(bào)0.91545。
大宗商品：現(xiàn)貨金收報(bào)2662.58美元/盎司；現(xiàn)貨白銀收報(bào)29.607美元/盎司；NYMEX原油收報(bào)78.82美元/桶；布倫特原油收報(bào)81.01美元/桶。
重要新聞回顧：
1.周一(1月13日)，在上周出現(xiàn)飆升后，現(xiàn)貨黃金突然遭遇猛烈回調(diào)。分析人士指出，美債收益率飆升、美元走強(qiáng)和投資者獲利回吐打擊黃金走勢，此外，中東停火消息也利空金價(jià)。RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告優(yōu)于預(yù)期，提振了美元和美國國債收益率。黃金走跌就是受了非農(nóng)就業(yè)強(qiáng)于預(yù)期的影響。”
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2.美國彭博社當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一發(fā)布獨(dú)家報(bào)道稱，據(jù)知情人士透露，美國候任總統(tǒng)特朗普即將上任的經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)成員正在討論逐月緩慢提高關(guān)稅，以循序漸進(jìn)的方式增加談判籌碼，同時(shí)幫助避免通脹飆升。知情人士說，設(shè)想之一是制定累進(jìn)關(guān)稅時(shí)間表，每月上調(diào)約2%至5%。這一方案也將需要依賴《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》賦予的行政權(quán)力。
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3.周一，在強(qiáng)勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)和對美聯(lián)儲降息預(yù)期的調(diào)整推動下，美元大幅走強(qiáng)，令多種主要貨幣跌至多年低點(diǎn)。衡量美元對一籃子主要貨幣的美元指數(shù)延續(xù)近期漲勢，觸及110.19的兩年多高點(diǎn)。野村證券G10外匯策略主管Dominic Bunning表示：“去年人們擔(dān)心美國勞動力市場出現(xiàn)裂縫，但現(xiàn)在這些裂縫似乎已經(jīng)完全修復(fù)。美國經(jīng)濟(jì)的韌性足以支撐強(qiáng)勢美元和相對較高的利率水平?！?/p>
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4.周一，因特朗普勝選而掀起的美股漲勢已被完全抹平。標(biāo)普500指數(shù)盤中一度跌至5,773.31點(diǎn)，低于去年11月5日大選日的收盤點(diǎn)位5,782.76點(diǎn)。美股漲勢逆轉(zhuǎn)表明，隨著利率上升預(yù)期升溫以及投資者對特朗普保護(hù)主義政策的擔(dān)憂加劇，市場情緒已明顯惡化。
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5.周一，路透社報(bào)道稱，美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普在競選期間承諾將實(shí)施激進(jìn)的進(jìn)口關(guān)稅、嚴(yán)格的移民管控、放松監(jiān)管和縮減政府規(guī)模等政策。然而，他即將在下周接手的美國經(jīng)濟(jì)或許正在向他發(fā)出完全不同的信號：簡而言之，不要破壞現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)體系。
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6.據(jù)《華爾街日報(bào)》周一報(bào)道，高盛正計(jì)劃組建一個(gè)新集團(tuán)，該集團(tuán)將合并其全球銀行和市場部門的三個(gè)部門，以加強(qiáng)其對融資交易和向公司提供貸款的關(guān)注。這家華爾街巨頭雄心勃勃地成為競爭日益激烈的融資世界中最大的參與者之一。
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7.前美聯(lián)儲副主席蘭德爾·夸爾斯表示，在特朗普當(dāng)選總統(tǒng)后，美聯(lián)儲的獨(dú)立性不會受到威脅，通脹和勞動力市場也不會受到影響?？錉査乖翘乩势杖蚊拿缆?lián)儲理事，曾擔(dān)任監(jiān)管副主席直至2021年，他在周一參加一個(gè)論壇時(shí)對彭博電視表示：“關(guān)于美聯(lián)儲獨(dú)立性的理解有很多誤解。美聯(lián)儲獨(dú)立性并不意味著總統(tǒng)不能對美聯(lián)儲政策表達(dá)意見?！?/p>
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外匯市場
美元周一上漲，推動其它貨幣兌美元跌至多年低點(diǎn)。此前，上周五公布的美國就業(yè)報(bào)告顯示經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，并加劇市場對美聯(lián)儲今年降息的疑慮。
追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)(DXY)上漲0.26%，至109.94。稍早一度飆升至110.17，創(chuàng)下逾兩年新高。
美國12月就業(yè)增長意外加速，失業(yè)率下降，這讓交易員大幅削減對今年降息的押注。
美國政府上周五公布非農(nóng)報(bào)告顯示，去年12月新增就業(yè)25.6萬人，遠(yuǎn)高于預(yù)期的16萬人，且為9個(gè)月以來的最大新增程度；12月失業(yè)率4.1%，也低于4.2%的預(yù)測值。
若周三即將公布的美國通脹報(bào)告超出預(yù)期，可能進(jìn)一步減少未來降息的可能性。此外，本周將有多位美聯(lián)儲官員發(fā)表評論。
Mesirow Currency Management資深投資策略師Uto Shinohara表示：“由于市場目前預(yù)計(jì)今年底前僅可能降息一次，對通脹數(shù)據(jù)的反應(yīng)可能相對有限。一個(gè)更關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是特朗普將于本月就職總統(tǒng)，屆時(shí)我們將看到特朗普的關(guān)稅威脅是否完全實(shí)現(xiàn)，或者只是談判的策略?！?/p>
特朗普將于下周一重返白宮。他提出的高額進(jìn)口關(guān)稅、減稅及移民限制計(jì)劃可能推高通脹，進(jìn)一步加劇市場對于減少降息周期力度的預(yù)期。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，美元的普遍看漲來自于央行政策分化以及關(guān)稅威脅。
主要貨幣對方面，歐元/美元周一收盤基本持平，報(bào)1.0241，盤中一度觸及2022年11月以來新低。英鎊/美元下跌0.1%，報(bào)1.2195，盤中一度跌至14個(gè)月低點(diǎn)。
美元/日元周一下跌0.18%，報(bào)157.44。由于有消息稱，日本央行決策者可能在本月的政策會議上調(diào)通脹預(yù)測，作為再次加息的前奏，日元跌勢減輕。
股市
周一，美國股市漲跌互現(xiàn)。本周關(guān)鍵的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)報(bào)告即將公布，投資者對降息的希望逐漸消退，美國國債收益率和美元雙雙走高，科技股承壓。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)表現(xiàn)搶眼，上漲358.67點(diǎn)，漲幅0.85%，收于42297.12點(diǎn)；相較之下，科技股為主的納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.38%，報(bào)19088.10點(diǎn)；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)微漲0.15%，報(bào)5836.22點(diǎn)。
周一，受國債收益率上升及美元走強(qiáng)影響，歐洲主要股市全面收低。斯托克600指數(shù)當(dāng)日收盤下跌0.55%，收報(bào)508.68點(diǎn)。大多數(shù)板塊均錄得跌幅。其中，富時(shí)100指數(shù)連續(xù)第二個(gè)交易日下跌，而德國DAX指數(shù)和法國CAC 40指數(shù)則已連續(xù)四個(gè)交易日走低。
富時(shí)100指數(shù)收于8224.19點(diǎn)，下跌24.30點(diǎn)，跌幅為0.29%。德國DAX指數(shù)收于20132.85點(diǎn)，下跌81.94點(diǎn)，跌幅為0.41%。法國CAC 40指數(shù)收于7408.64點(diǎn)，下跌22.40點(diǎn)，跌幅為0.30%。意大利富時(shí)MIB指數(shù)收于34799.27點(diǎn)，下跌290.96點(diǎn)，跌幅為0.83%。西班牙IBEX 35指數(shù)收于11688.20點(diǎn)，下跌32.70點(diǎn)，跌幅為0.28%。
商品市場
在上周出現(xiàn)飆升后，周一現(xiàn)貨黃金遭遇猛烈回調(diào)。分析人士指出，美債收益率飆升、美元走強(qiáng)和投資者獲利回吐打擊黃金走勢，此外，中東?；鹣⒁怖战饍r(jià)。
現(xiàn)貨黃金周一收盤大跌27.13美元，跌幅1%，報(bào)2662.58美元/盎司。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，因美國國債收益率升至2023年11月以來的最高水平，周一北美市場黃金價(jià)格回落。美元指數(shù)突破110.00，這令金價(jià)承壓。
Valencia稱，路透社援引一位知情官員的話說，有消息稱可能達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，結(jié)束加沙地帶的戰(zhàn)爭，這也打擊了金價(jià)。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：“美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告優(yōu)于預(yù)期，提振了美元和美國國債收益率。黃金走跌就是受了非農(nóng)就業(yè)強(qiáng)于預(yù)期的影響?！?/p>
上周五出爐的美國去年12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，明顯超過預(yù)期，直接給市場對美聯(lián)儲今年的降息預(yù)期“潑冷水”。
Haberkorn補(bǔ)充稱，黃金經(jīng)過上周良好漲勢后，也出現(xiàn)了一些獲利回吐的走勢。
在美國就業(yè)報(bào)告凸顯經(jīng)濟(jì)實(shí)力并令美聯(lián)儲降息前景驟變后，美元指數(shù)升至2022年11月以來的最高水平。美元上漲會使黃金對非美元買家來說更加昂貴。
紐約聯(lián)儲周一公布的消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查結(jié)果顯示，美國消費(fèi)者稱預(yù)計(jì)未來幾年通脹將高于此前預(yù)期，這是11月美國大選后對物價(jià)擔(dān)憂加劇的最新跡象。利率期貨交易員定價(jià)今年美聯(lián)儲降息幅度不足25個(gè)基點(diǎn)，即不到一次。
調(diào)查結(jié)果顯示，消費(fèi)者12月對未來三年通脹率的預(yù)期升至3%，遠(yuǎn)高于11月預(yù)期的2.6%。對未來一年通脹率的預(yù)期保持在3%。
由于黃金不生息，因此在高利率環(huán)境將削減黃金對投資者的吸引力。
白銀方面，現(xiàn)貨白銀周一收盤大跌2.54%，報(bào)29.607美元/盎司。
原油方面，國際原油期貨價(jià)格周一收高。美國WTI上漲近3%，為連續(xù)第三個(gè)交易日上漲。布倫特原油價(jià)格升至80美元/桶以上，創(chuàng)四個(gè)多月來的最高水平。
美國對俄羅斯石油實(shí)施更廣泛的制裁，將對印度等俄羅斯原油的主要買家產(chǎn)生不利影響。
紐約商品交易所2月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)價(jià)格收高2.25美元，漲幅為2.94%，收于78.82美元/桶。
3月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲1.25美元，漲幅為1.6%，收于81.01美元/桶。
在美國財(cái)政部對俄羅斯石油實(shí)施更廣泛的制裁后，上周五國際油價(jià)飆升。新的制裁措施包括生產(chǎn)商Gazprom Neft和Surgutneftegaz，以及183艘運(yùn)送俄羅斯石油的船只。
貿(mào)易商和分析師表示，新的制裁將嚴(yán)重?fù)p害俄羅斯的石油出口，迫使印度等原油進(jìn)口國從中東、非洲和美洲采購更多原油，這將推高原油價(jià)格和運(yùn)輸成本。
PVM機(jī)構(gòu)分析師Tamas Varga表示：“市場真的擔(dān)憂原有供應(yīng)中斷。俄羅斯石油最壞的情況，看起來可能是現(xiàn)實(shí)情況。但目前還不清楚特朗普下周一上任時(shí)會發(fā)生什么?！?/p>
Tickmill執(zhí)行負(fù)責(zé)人Joseph Dahrieh表示，美國的制裁可能會打斷俄羅斯對主要買家中國和印度的原油出口。該制裁旨在減少俄羅斯石油收入，但俄羅斯出口減少恐推高全球原油價(jià)格，至少在短期內(nèi)如此，因?yàn)槭袌觥罢谶m應(yīng)全球最大石油生產(chǎn)國之一的供應(yīng)損失”。
荷蘭國際集團(tuán)(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示：“這些制裁的影響程度尚不確定，而這對石油市場有利?！彼a(bǔ)充說，每天約有70萬桶的原油供應(yīng)面臨風(fēng)險(xiǎn)。